Trabajadores de cuarta categorìa

Registro de Prestadores de Servicios
En el módulo de Datos personales, Registrar a los trabajadores indicando como documento su número de RUC. 
Luego en el módulo AB dar de alta en el periodo en que se registrará sus recibos. Le sugerimos que cree un grupo de cálculo Honorarios para estos tipos de trabajadores para que pueda generar una planilla aparte y no se vea afectado por los descuentos que no le corresponden.
Por último, en la ventana de datos laborales, indicar El trabajador es PRESTADOR DE SERVICIOS 4TA CATEGORIA Esto habilitará la ventana Prestadores de Servicio del menú Archivo - Personal.

Registro de recibos por honorarios
El proceso de registro de recibos por honorarios se realiza en el menù Archivos - Personal - Prestadores de servicios- Detalle de comprobantes de pago

Primero se mostrará una ventana en la que visualizará los trabajadores activos, seleccione el trabajador y pulse Añadir para registrar sus documentos. Ahí se mostrará la ventana de arriba e indicará los datos del documento y grabe.
Los datos registrados aquí le servirán para los archivos a importar al PLAME. Por lo tanto no podrá ver un reporte con la información registrada.

La planilla de honorarios puede contener los siguientes conceptos honorarios, descuentos por tardanza, retención de renta y neto a pagar que será el mismo monto por el que se emitirá el recibo por honorarios.

Generar archivos para pagos por Banco

Para generar el archivo primero debemos comprobar lo siguiente:

1. Que hayamos indicado en Datos laborales, pestaña Datos adicionales, el banco, tipo de cuenta y número de cuenta, esta opción se habilita cuando en la pestaña Datos laborales 1 se indica como tipo de pago Depósito en cuenta.
2. Que ya tengamos calculada la planilla del periodo o periodos que vamos a generar el pago

En el módulo Plani nos ubicamos en el menú Utilitarios, ahí encontraremos dos opciones que nos ayudarán a realizar el pago al banco:

Pago al banco con carta

Aquí elegimos el banco, la fecha de proceso y concepto a pagar

Este módulo nos permite generar un reporte de los trabajadores con cuenta en el banco seleccionado y la emisión de un a carta en formato doc para enviar al banco de acuerdo al modelo siguiente:

Pago masivo
Seleccionamos los mismos datos que en el módulo anterior, pero ademas podemos ver la ruta del archivo de texto que se generará y del archivo excel como reporte.

En cada uno de los módulos indicados se puede hacer filtros por unidad y centro de costo.Los reportes son los siguientes:

Tareo

IMPLEMENTACIÓN
Primer paso: Registrar al personal

En el menú Archivos - Identificaciòn, asignamos un código, podemos hacerlo de manera masiva con el botón Agregar personal faltante, o indicar individualmente con el botón Añadir en ambos casos debemos indicar un plazo para el código de acuerdo al contrato del trabajador.  

Segundo paso: Crear horarios

En el menú Horarios tenemos tres submenus. Crear horarios, aquí añadimos un nombre de horario y elegir el tipo de horario. En el submenú Detalle, escogemos el horario e indicamos primero los días de descanso y luego el horario de entrada, salida y retorno de refrigerio y salida (el segundo y tercer evento son opcionales) luego copiar a los demás días de trabajo con el Botón Copiar. Por último, en el submenú Tolerancia, aquí indicamos los minutos previos y posteriores en que el trabajador realizará su marca al evento, y los minutos en que considera tardanza. 

Por ejemplo, si le damos 10 minutos de tolerancia a la hora de ingreso y consideramos tardanza de 20 minutos, significa que a partir del minutos 11 hasta el minuto 31 se considera tardanza y posterior a este tiempo ya no será considerada la marca. 

Tercer paso: Asignar horarios al personal

En esta ventana tenemos el personal con código asignado y añadimos el horario que tendrá el personal. Podemos asignar a uno y con botón Copiar darle el mismo horario al resto de personal.  

Si cuenta con un dispositivo biométrico como el I-Face 880 o I-Clock 4400, Sisplani esta preparado para conectarse directamente a través de la red local, para esto contamos con el menú Administrador en dispositivo biomètrico que tiene 2 pestañas: Personal en Sisplani donde aparece el personal registrado en el sistema y que podemos transferir al dispositivo y luego visualizarlo a travès de la pestaña Personal en Dispositivo. Es posible también eliminar el personal registrado en el dispositivo a través de esta ventana.  

PROCESOS
Hay varias formas de procesar el tareo, todas ellas las encontramos en el menù Procesos:

• Lextura de TXT
• Lectura de archivos diarios
• marcas en dispositivo biomètrico

Previamente a la importación de las marcas debe configurarse el formato previamente a través del Menù Util - Paràmetros de Lectura, tener en cuenta además que el nombre debe ser simple sin espacios u otro caracter especial. 

Luego de realizada la importación de las marcas podemos visualizarlas y de ser necesario modificarlas en el menù Edición de marcas de asistencia.

Si la importación se realiza a través de un dispositivo biomètrico entonces usamos el menù Marcas en dispositivo biomètrico, seleccionamos el personal y los dias que realizaremos la importación y procesamos, para verificar que las marcas se hayan procesado correctamente tenemos el menú Revisión de Inconsistencia en donde si es que hay alguna marca que no haya sido procesada aparecerá en este reporte.

REPORTES
Marcas

Luego de realizado el proceso de marcas revisamos el reporte indicando el periodo de tiempo y podemos verlo en pantalla o exportarlo a excel 

Faltas

En el reporte de faltas figura el personal que no haya realizado al menos la marca de un evento durante el día. 

Adelantos

El módulo Adelantos se encuentra en el menú Procesos, primero escoja el concepto a utilizar, por ejemplo Adelanto de Remuneración, debajo se muestra el personal activo. aquí marcar con un check al personal que recibirá adelanto.

Luego de seleccionar el personal, pulsar el botón Modif se abrirá una ventana en la que ingresaremos el adelanto, ya sea por monto o proporción, en el último caso, escoger el concepto sobre el cual se hará el adelanto y el porcentaje a pagar. 

Por ejemplo, podemos indicar que el adelanto se realizará en base al concepto Neto a pagar, y el adelanto se dará por el 50%, al aceptar regresaremos a la ventana anterior y notaremos que la última columna que corresponde al adelanto aparece el monto calculado, adem{as podemos ver un listado de los adelantos.

.

Este cálculo se transferirá al concepto Adelanto de Remuneraciones del módulo Datos Variables y podr{a ser visualizado en boleta y planilla.       

Beneficios del Trabajador

GRATIFICACIONES

Este menú esta disponible en los meses de julio y diciembre y lo encontramos en el menú Beneficios, seleccionamos los conceptos que se incluirán en el cálculo. En el caso de las remuneraciones variables se contabilizarán los conceptos que se hayan repetidos como mínimo 3 veces en los 6 meses anteriores al periodo de cálculo.

Luego seleccionamos el personal, y por último realizamos el cálculo, esto nos mostrará 2 tipos de reporte: Detallado, que es una especie de recibo que le permite al trabajador firmar por el monto calculado; y el reporte resumido que es un listado de las gratificaciones calculadas. 

Este calculo se transferirá al concepto Grati y se mostrará en la Planilla y Boleta.     

CTS

Este menú esta disponible en los meses de mayo y noviembre, también ubicado en el menú Beneficios, la forma de cálculo es similar al módulo de gratificaciones, pero además una vez que realizamos el cálculo tenemos la pestaña de Reportes

  

De las opciones de reporte nos muestra lo siguiente:

• Primero un listado del personal beneficiado y la remuneración afecta
• Podemos agrupar el personal por banco, el que previamente hayamos definido en el módulo de Datos Laborales, pestaña Datos adicionales y generar un reporte detallado donde indica la cuenta del trabajador y el monto a pagar o podemos generar un reporte de total a depositar por banco. 
• Al agrupar al personal por nombre podemos además emitir su certificado, para lo cual cuenta con 3 modelos, en cualquiera de los 3 modelos le muestra la base computable y el periodo de cálculo  
• Por último en la opción Carta a Banco, podemos generar un listado o carta según el banco seleccionado en la parte superior de la ventana. Para generar una carta, a través de este módulo se genera el detalle, el cuerpo y pie de la carta se ingresa en el módulo GEN - Archivo - Carta CTS, aquí seleccionamos el Banco y agregamos el texto.      

VACACIONES

Accedemos al menú Vacaciones y en el submenù Vacaciones Régimen General encontraremos lo siguiente:

Cronograma

Esta ventana nos muestra el personal activo, su fecha de ingreso y cese en caso lo hubiera. Seleccionamos al trabajador que se le dará vacaciones y aparecerá otra ventana donde ingresaremos el periodo vacacional, asimismo podemos ver los días de vacaciones gozados y pendientes de goce. Presionamos el botón Añadir e indicaremos el periodo de vacaciones y grabamos.

En caso queramos ingresar el historial, marcamos el check en Vacaciones pagadas.

Podemos ingresar la programación para los siguientes periodos, por ejemplo en el periodo enero podemos programar 15 días de vacaciones para el mes de febrero y los 15 restantes para el mes de marzo.

Consultas

Tenemos tres opciones de consultas, en todos los casos tenemos la opción de ver el detalle de los programado y un reporte.

• Trabajadores con vacaciones en el mes actual, nos indica los trabajadores que se encuentran de vacaciones en el periodo en el que nos ubicamos.
• Trabajadores próximos a tener vacaciones, nos muestra las vacaciones programadas para los siguientes periodos.
• Resumen de días de vacaciones, nos muestra el listado de los trabajadores que se le deben vacaciones, además muestra la fecha de ingreso y los días de vacaciones ya programados

Cálculo

Esta ventana es similar a la de beneficios del trabajador, en la pestaña Preparar Datos ingresamos los conceptos de remuneraciones fijas y remuneraciones variables que se incluirán en el cálculo, en este último caso considera los conceptos que se repitan como mínimo 3 veces hasta el periodo anterior del que se gozarán las vacaciones.

La pestaña Personal / Cálculo nos muestra el personal con vacaciones programadas en el periodo, presionamos el botón Calcular y nos mostrará un reporte como sigue:

Además el monto calculado se transferirá al concepto Total Remuneración vacacional que encontraremos en el módulo de Datos Variables, al hacer el cálculo podremos visualizarlo en la boleta y planilla.